Invest'Aide Academy

🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1

🎙️ Dans cet épisode, on regarde précisément ce que dit la réglementation pour devenir CGP : les 3 voies légales d'inscription à l'ORIAS (diplôme, expérience, formation 150h), et surtout pourquoi être autorisé à exercer ne signifie pas être réellement compétent pour conseiller.

Tu découvriras notamment :

• Les 3 voies légales prévues par la réglementation pour devenir CGP : diplôme, expérience, formation 150h.
• Ce que disent exactement le règlement général de l'AMF (article 325-1), le code des assurances (R512-9) et le code monétaire et financier (R519-9).
• La différence entre être autorisé à exercer et être réellement compétent pour conseiller.
• Pourquoi un Master en finance peut justifier ta capacité professionnelle, sans pour autant te rendre opérationnel.
• Mon retour d'expérience personnel : autorisé à exercer en CIF, courtage assurance et crédit, sans avoir jamais monté un dossier.
• Pourquoi la réglementation valide ton cadre légal, pas ta capacité à structurer un conseil patrimonial.
• Pourquoi je recommande de te former en plus si tu obtiens l'équivalence par diplôme sans venir de la gestion de patrimoine.
• La vraie question à te poser avant de te lancer : non pas "est-ce que je peux m'inscrire ?", mais "est-ce que je suis prêt à conseiller correctement ?"

🎯 L'objectif est de t'aider à comprendre le cadre légal réel, identifier la voie d'équivalence qui te correspond, et surtout évaluer honnêtement si tu es prêt à exercer le métier de CGP au-delà de la simple inscription à l'ORIAS.

💬 Questions ou remarques ?
Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.

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🎙️ Dans cet épisode, on va savoir quels prospects vont vraiment devenir tes clients (et lesquels te feront perdre du temps) ? Il existe deux profils, et un seul est compatible avec ton métier. Voici comment les reconnaître.

Tu découvriras notamment :

• Les 2 profils financiers que tu rencontres en rendez-vous
• Pourquoi un même discours est interprété de 2 façons opposées
• Comment arrêter de perdre du temps avec les prospects incompatibles
• Les critères concrets pour identifier le bon profil
• Pourquoi cibler la mentalité est plus rentable que cibler les revenus ou l'âge

🎯 L’objectif est de t’aider à mieux cibler tes prospects, fluidifier tes rendez-vous et concentrer ton énergie sur les personnes les plus compatibles avec ta manière de travailler.

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Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.

Si tu veux, je peux aussi te proposer 3 variantes de titre plus “hook”.

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📞 Réserver un échange (15–20 min) pour faire le point sur ton projet :
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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment passer de “certifié” à “opérationnel” quand tu as validé ton CIF et ta certification AMF, mais que tu bloques encore au moment de te lancer concrètement.

Tu découvriras notamment :

Pourquoi beaucoup restent bloqués après la formation CIF.

• Les 3 piliers pour démarrer proprement : cadre, commercial, partenaires.
• Les documents indispensables avant tes premiers clients : DER, lettre de mission, adéquation, frais, registre.
• La gouvernance produit : comment justifier tes choix et éviter les erreurs classiques.
• La bonne méthode pour structurer tes rendez-vous et faire avancer une décision sans forcer.
• Comment choisir tes partenaires : analyse, solidité, frais… et surtout comment documenter cela proprement.
• Les points à vérifier avant de choisir entre te lancer seul ou rejoindre un groupement.
• Le modèle “cadre + liberté + architecture ouverte” pour exercer proprement.
• Un calendrier simple, semaine par semaine, pour passer à l’action.

🎯 L’objectif est de te donner un plan clair, concret et conforme pour mettre en place les bons documents, les bons process et les bons partenaires, afin de devenir rapidement opérationnel en CGP.

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🎙️ Dans cet épisode, on décortique le script de rendez-vous en 5 étapes pour conclure sans forcer — et rester 100 % conforme.

Tu découvriras notamment :

• Les 3 erreurs qui font capoter un RDV.
• Le script en 5 étapes (Accueil & cadrage → Exploration → Reformulation/diagnostic → Pistes & méthode de travail → Engagement).
• Comment poser un cadre clair et faire avancer vers une décision.
• Comment gérer le “je vais y réfléchir” en isolant la vraie objection.
• Comment fixer immédiatement le R2 et clarifier les attentes.

🎯 L’objectif : arrêter les RDV qui s’éternisent, obtenir des décisions claires et professionnaliser ton process sans sortir du cadre réglementaire.

🔥 Tu veux te reconvertir dans le métier de CGP sans reprendre 5 ans d’études ?
C'est totalement possible et voici la voie légale pour te lancer.

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🎙️ Dans cet épisode, on démystifie la reconversion en CGP sans reprendre 5 ans d’études : voici la voie légale pour te lancer.

*Tu découvriras notamment :
*

• Diplôme vs habilitations : ce qui compte vraiment pour exercer (et pourquoi).
• Les 4 habilitations indispensables : CIF, IAS, IOBSP, Carte T — rôles et périmètre.
• Les 3 voies d’accès quand tu pars de zéro : diplôme, expérience ou formation habilitante.
• Le parcours concret en 4 étapes pour démarrer correctement (conformité, modèle, partenaires).
• Faut-il un Bac+5 ? Les vrais atouts… et leurs limites.

🎯 L’objectif : te donner un plan conforme et actionnable pour obtenir tes habilitations et lancer ton cabinet, même sans diplôme en finance ou en droit.