Invest'Aide Academy

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1

🎙️ Dans cet épisode, on répond à la vraie question du moment : un CGP peut-il encore être utile à l'ère numérique ?

Tu découvriras notamment :

• Distributeur vs conseiller : la vraie mission d’un CGP aujourd’hui.
• Plateformes en ligne : atouts (frais bas, autonomie) et limites (mono-produit, peu de conseil).
• Quand passer par un CGP : cas complexes, stratégie 360°, gros enjeux.
• Facteur humain : pédagogie, arbitrages et suivi dans le temps.
• IA & techno : pourquoi le métier reste résilient.

🎯 L’objectif ? Clarifier le vrai rôle d’un CGP aujourd’hui et où se crée la valeur : audit, stratégie 360°, suivi.

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🎙️ Dans cet épisode, nous répondons à une question fréquente : est-il possible d’exercer le métier de CGP en double activité, lorsqu’on est salarié ou déjà entrepreneur ?

Tu découvriras notamment :
La méthode 80/20 pour se concentrer sur deux leviers essentiels : trouver des clients & présenter des solutions.
Comment organiser 2–3 rendez-vous de 45 minutes par semaine, sur des créneaux midi ou soir, en visio.
Pourquoi il est possible de se lancer en moins de 10 heures par semaine, avec les bonnes conditions et la formation ORIAS.
Les méthodes pour trouver ses premiers clients : être son propre client, activer son entourage et miser sur les prescripteurs (règle 90/10).
Des conseils pour structurer vos entretiens, enchaîner les “next steps” et améliorer tes conversions.
Un retour d’expérience concret : de 20 k€ la première année en double activité à près de 200 k€ la troisième année.

🎯 L’objectif ? Te montrer que oui, c’est possible d’exercer en double activité si tu es bien structuré, et te donner les clés pour accélérer ton développement.

🔔 Chaque semaine, retrouve dans Invest’Aide Academy des conseils concrets pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

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🎙️ Dans cet épisode, nous explorons les 3 grands modèles de business à travers le prisme problème/solution :
Modèle 1 : problème connu / solution connue.
Modèle 2 : problème connu / solution inconnue.
Modèle 3 : problème inconnu / solution inconnue.

Nous verrons ensuite où se situe le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans ces modèles et ce que cela implique en termes de risques, de liberté et de vision entrepreneuriale.

🎯 L’objectif ? T'aider à mieux comprendre la logique de ton activité de CGP, à choisir la voie qui vous correspond et à passer concrètement à l’action.

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🎙️ Dans cet épisode :
Pourquoi le CGP a des missions variées dans sa journée
Mon rythme classique de conseiller
L'important : se focaliser sur trouver de nouveaux clients et suivre les anciens

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🎙️ Dans cet épisode :
Les trois grands profils de clients que peut viser un CGP.
Les points forts et les limites de chaque segment.
Mes recommandations pour cibler un marché rentable et pérenne.

À la fin de cet épisode, tu sauras quel type de clientèle viser et comment construire un portefeuille équilibré pour développer ton activité de CGP sur le long terme.

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