Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.
🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).
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🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ?
Tu découvriras notamment :
- Visibilité VS rentabilité : le digital n’est qu’un canal parmi d’autres.
- Le cas réel d’un cabinet sans site ni vitrine → CA multi-M€ (pourquoi ça marche).
- Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences.
- Capitaliser intelligemment : encours sous gestion, fidélisation, recommandations.
- Mon parcours : acquisition 100 % digitale au début → aujourd’hui zéro prospection active.
- Comment construire un business discret, durable et très rentable sans t’éparpiller.
🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.