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🎙️ Épisode format retour d'expérience. Je me suis lancé en 2017 comme Conseiller en Gestion de Patrimoine à 26 ans, sans réseau, sans millionnaires autour de moi, sans venir du métier. Résultat : 18 mois perdus à tâtonner sur des choses qu'un accompagnement m'aurait apprises en 3 semaines. Dans cet épisode, je raconte mon parcours, les erreurs concrètes que j'ai faites, et ce que j'aurais fait différemment si je devais repartir de zéro aujourd'hui.
Tu découvriras notamment :
- Comment j'ai décroché mes premiers clients sans réseau ni notoriété, uniquement à partir de mon cercle proche.
- Pourquoi le passage du cercle chaud au marché froid est le vrai mur que la plupart des CGP ignorent au démarrage.
- L'erreur qui m'a coûté 18 mois : négliger la formation commerciale quand on ne vient pas d'un métier de vente.
- Ce qui fait vraiment la différence face à un prospect méfiant qui te met en concurrence avec 2 ou 3 autres conseillers.
- Pourquoi les compétences techniques ne suffisent pas dans ce métier, et ce qui compte réellement pour transformer un contact en client.
- Le levier de croissance externe qui m'a permis de passer un cap : quel modèle choisir en fonction de tes forces.
- Ce que j'aurais fait différemment si je repartais de zéro en 2026 pour éviter ces mois d'errance.
🎯 L'objectif est de te faire gagner des mois, voire des années, sur ta courbe d'apprentissage en te partageant les vraies erreurs à éviter dans un projet de reconversion vers la gestion de patrimoine.
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💬 Questions ou remarques ?
Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.
⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.