Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

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🎙️ Dans cet épisode, on répond à la vraie question du moment : un CGP peut-il encore être utile à l'ère numérique ?

Tu découvriras notamment :

• Distributeur vs conseiller : la vraie mission d’un CGP aujourd’hui.
• Plateformes en ligne : atouts (frais bas, autonomie) et limites (mono-produit, peu de conseil).
• Quand passer par un CGP : cas complexes, stratégie 360°, gros enjeux.
• Facteur humain : pédagogie, arbitrages et suivi dans le temps.
• IA & techno : pourquoi le métier reste résilient.

🎯 L’objectif ? Clarifier le vrai rôle d’un CGP aujourd’hui et où se crée la valeur : audit, stratégie 360°, suivi.