Invest'Aide Academy

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer and développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1

🎙️ Dans cet épisode, on parle de la prime à l’âge en CGP : mythe ou réalité ? Et surtout, comment performer à n’importe quel âge.

Tu découvriras notamment :

• Le mimétisme côté clients (âge, CSP, valeurs) et son impact sur les tickets moyens.
• Pourquoi démarrer jeune est un atout : horizon long, suivi familial, encours qui composent.
• Les forces d’un CGP expérimenté : crédibilité, réseau, tickets plus élevés.
• Âge & niveau d’actifs : pourquoi les tickets varient… et comment capitaliser (revalorisation + recommandations intergénérationnelles).
• La réalité terrain : à effort égal, l’âge pèse en moyenne, mais la régularité et le suivi font la différence.

🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir une stratégie adaptée à ton âge et à ton contexte, pour faire croître tes encours durablement , sans te comparer ni te disperser.

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👉 Télécharge le guide gratuit “Devenir CGP & structurer ton offre” : https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1

🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ?

Tu découvriras notamment :

• Visibilité VS rentabilité : le digital n’est qu’un canal parmi d’autres.
• Le cas réel d’un cabinet sans site ni vitrine → CA multi-M€ (pourquoi ça marche).
• Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences.
• Capitaliser intelligemment : encours sous gestion, fidélisation, recommandations.
• Mon parcours : acquisition 100 % digitale au début → aujourd’hui zéro prospection active.
• Comment construire un business discret, durable et très rentable sans t’éparpiller.

🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.

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🎙️ Dans cet épisode, je te raconte mon passage de salarié à CGP indépendant. On parle lancement en side-job pour limiter le risque, des sacrifices des débuts, du bon mindset à adopter et d’un timeline réaliste

Tu découvriras notamment :

• Pourquoi j’ai quitté le confort salarié pour retrouver du sens
• Démarrer en parallèle (visio, créneaux midi/soir/week-end)
• Les débuts : beaucoup de RDV, peu de ventes… et comment apprendre à vendre
• Mindset entrepreneur : tester, échouer, recommencer (et moins de vacances)
• Les 2 premières années : travail intense, revenus faibles, incertitude
• Après 24 mois : salaire remplacé, liberté de temps/espace, revenus qui scalent
• Messages clés : ne pas attendre “le bon moment”, assumer des risques choisis

🎯 L’objectif est de te donner des repères concrets pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir tes produits et sélectionner tes partenaires (assureurs, sociétés de gestion, banques, promoteurs) en respectant tes habilitations ORIAS et la gouvernance produit demandée par le régulateur.

Tu découvriras notamment :

• Comment choisir tes produits (financiers & immobiliers) en fonction de tes statuts ORIAS.
• La gouvernance produit : définir ton marché cible, cartographier les besoins, vérifier l’adéquation profil/solution.
• Les critères objectifs pour référencer tes partenaires : réactivité du back-office, performances & équipe, transparence des frais, solvabilité.
• Où trouver des partenaires : Patrimonia, presse pro, groupements spécialisés.
• Déléguer la gouvernance produit via un groupement pour gagner du temps et réduire le risque.
• Les erreurs à éviter : courir après la commission, proposer un produit non maîtrisé, négliger la conformité, tout vouloir vendre.
• Le kit de départ simple & “safe” : AV, PER, SCPI + 2–3 partenaires fiables.

🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir un catalogue clair, conforme et focus pour démarrer vite, mieux conseiller et scaler sans te disperser.

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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir une activité en limitant le risque quand tu te lances — et pourquoi le métier de CGP indépendant coche toutes les cases.

Tu découvriras notamment :

• Critère #1 : une activité cumulable & flexible (travail de chez toi, visios sur créneaux midi/soir, peu de frais fixes).
• Critère #2 : ne pas vendre uniquement ton temps (modèle hybride honoraires + commissions ; à temps égal, revenus qui montent avec les montants investis).
• Critère #3 : installer des revenus récurrents (encours sous gestion = visibilité ; ex. 10 M€ ≈ 100 k€/an).
• Critère #4 : privilégier une activité prévisible (pipeline simple : prospects → RDV → conversions ; éviter les effets de mode).
• Critère #5 : passion & persévérance (phase d’apprentissage, progression commerciale, tenir dans la durée).
• Pourquoi le CGP indépendant répond à ces 5 critères.

🎯 L’objectif ? T’aider à lancer un business prudent et scalable, en t’appuyant sur un modèle prévisible, récurrent et décorrélé du « temps passé ».