Invest'Aide Academy

Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer and développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
https://cgp.invest-aide.fr/ebook

🎙️ Dans cet épisode, on parle de la prime à l’âge en CGP : mythe ou réalité ? Et surtout, comment performer à n’importe quel âge.

Tu découvriras notamment :

• Le mimétisme côté clients (âge, CSP, valeurs) et son impact sur les tickets moyens.
• Pourquoi démarrer jeune est un atout : horizon long, suivi familial, encours qui composent.
• Les forces d’un CGP expérimenté : crédibilité, réseau, tickets plus élevés.
• Âge & niveau d’actifs : pourquoi les tickets varient… et comment capitaliser (revalorisation + recommandations intergénérationnelles).
• La réalité terrain : à effort égal, l’âge pèse en moyenne, mais la régularité et le suivi font la différence.

🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir une stratégie adaptée à ton âge et à ton contexte, pour faire croître tes encours durablement , sans te comparer ni te disperser.

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👉 Télécharge le guide gratuit “Devenir CGP et structurer ton offre” : https://cgp.invest-aide.fr/ebook

🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ?

Tu découvriras notamment :

• Visibilité VS rentabilité : le digital n’est qu’un canal parmi d’autres.
• Le cas réel d’un cabinet sans site ni vitrine → CA multi-M€ (pourquoi ça marche).
• Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences.
• Capitaliser intelligemment : encours sous gestion, fidélisation, recommandations.
• Mon parcours : acquisition 100 % digitale au début → aujourd’hui zéro prospection active.
• Comment construire un business discret, durable et très rentable sans t’éparpiller.

🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.

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🎙️ Dans cet épisode, on décortique pourquoi tes revenus plafonnent quand tu passes par un réseau — et comment reprendre la main sur tes commissions.

Tu découvriras notamment :

• Où part vraiment la valeur : répartition réelle des commissions quand tu es en réseau.
• Les rétro-commissions expliquées simplement (SCPI, assurance-vie, structurés).
• Cas concret SCPI (10–12 %) : qui touche quoi (société de gestion vs groupement vs toi).
• Les “sur-commissions” et primes invisibles : indices pour les repérer.
• Assurance-vie & encours : 0,30 % vs 1 %/an — l’écart qui change ta rémunération.
• Pourquoi ça passe inaperçu : pack conformité, outils, back-office… ce que tu payes vraiment.
• La check-list pour exiger transparence & éthique : grilles claires, conventions écrites, reporting.
• Les next steps pour reprendre le contrôle : négocier, comparer… ou changer de modèle.

🎯 L’objectif est de t’aider à comprendre la mécanique des commissions, poser un cadre transparent avec tes partenaires et choisir un modèle où ton travail te rémunère à sa juste valeur.

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🎙️ Dans cet épisode, je te raconte mon passage de salarié à CGP indépendant. On parle lancement en side-job pour limiter le risque, des sacrifices des débuts, du bon mindset à adopter et d’un timeline réaliste

Tu découvriras notamment :

• Pourquoi j’ai quitté le confort salarié pour retrouver du sens
• Démarrer en parallèle (visio, créneaux midi/soir/week-end)
• Les débuts : beaucoup de RDV, peu de ventes… et comment apprendre à vendre
• Mindset entrepreneur : tester, échouer, recommencer (et moins de vacances)
• Les 2 premières années : travail intense, revenus faibles, incertitude
• Après 24 mois : salaire remplacé, liberté de temps/espace, revenus qui scalent
• Messages clés : ne pas attendre “le bon moment”, assumer des risques choisis

🎯 L’objectif est de te donner des repères concrets pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir tes produits et sélectionner tes partenaires (assureurs, sociétés de gestion, banques, promoteurs) en respectant tes habilitations ORIAS et la gouvernance produit demandée par le régulateur.

Tu découvriras notamment :

• Comment choisir tes produits (financiers & immobiliers) en fonction de tes statuts ORIAS.
• La gouvernance produit : définir ton marché cible, cartographier les besoins, vérifier l’adéquation profil/solution.
• Les critères objectifs pour référencer tes partenaires : réactivité du back-office, performances & équipe, transparence des frais, solvabilité.
• Où trouver des partenaires : Patrimonia, presse pro, groupements spécialisés.
• Déléguer la gouvernance produit via un groupement pour gagner du temps et réduire le risque.
• Les erreurs à éviter : courir après la commission, proposer un produit non maîtrisé, négliger la conformité, tout vouloir vendre.
• Le kit de départ simple & “safe” : AV, PER, SCPI + 2–3 partenaires fiables.

🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir un catalogue clair, conforme et focus pour démarrer vite, mieux conseiller et scaler sans te disperser.