Invest'Aide Academy

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1

🎙️ Dans cet épisode, on décortique le script de rendez-vous en 5 étapes pour conclure sans forcer — et rester 100 % conforme.

Tu découvriras notamment :

• Les 3 erreurs qui font capoter un RDV.
• Le script en 5 étapes (Accueil & cadrage → Exploration → Reformulation/diagnostic → Pistes & méthode de travail → Engagement).
• Comment poser un cadre clair et faire avancer vers une décision.
• Comment gérer le “je vais y réfléchir” en isolant la vraie objection.
• Comment fixer immédiatement le R2 et clarifier les attentes.

🎯 L’objectif : arrêter les RDV qui s’éternisent, obtenir des décisions claires et professionnaliser ton process sans sortir du cadre réglementaire.

🔥 Tu veux te reconvertir dans le métier de CGP sans reprendre 5 ans d’études ?
C'est totalement possible et voici la voie légale pour te lancer.

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🎙️ Dans cet épisode, on démystifie la reconversion en CGP sans reprendre 5 ans d’études : voici la voie légale pour te lancer.

*Tu découvriras notamment :
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• Diplôme vs habilitations : ce qui compte vraiment pour exercer (et pourquoi).
• Les 4 habilitations indispensables : CIF, IAS, IOBSP, Carte T — rôles et périmètre.
• Les 3 voies d’accès quand tu pars de zéro : diplôme, expérience ou formation habilitante.
• Le parcours concret en 4 étapes pour démarrer correctement (conformité, modèle, partenaires).
• Faut-il un Bac+5 ? Les vrais atouts… et leurs limites.

🎯 L’objectif : te donner un plan conforme et actionnable pour obtenir tes habilitations et lancer ton cabinet, même sans diplôme en finance ou en droit.

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👉 Guide gratuit “Devenir CGP & trouver ses premiers clients” + appel découverte :
https://go.invest-aide.fr/inscription-formation-cgp?src=yt-10-premiers-clients

🎙️ Dans cet épisode, on voit comment décrocher tes 10 premiers clients en combinant 5 leviers complémentaires — sans t’éparpiller, ni forcer.

Tu découvriras notamment :

• Ton cercle relationnel : le raccourci le plus rapide (confiance déjà là) et quoi dire sans “pousser”.
• Les recommandations : timing, quoi dire, et le modèle d’intro par email.
• Les clubs d’affaires : ce que ça peut apporter… et leurs limites quand on débute.
• Les partenariats pros (notaires, EC, avocats, courtiers) : quand ça marche vraiment et comment les activer.
• Le digital (YouTube/LinkedIn/SEO/webinaires) : méthode long terme + cadre conformité.
• Le mini-exercice du jour : 20 contacts / 3 messages pour passer à l’action.

🎯 L’objectif est de te donner un plan simple et actionnable pour trouver tes 10 premiers clients, poser des bases saines (process + conformité) et enclencher une dynamique de recommandations.

Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

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👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
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🎙️ Dans cet épisode, on parle de la prime à l’âge en CGP : mythe ou réalité ? Et surtout, comment performer à n’importe quel âge.

Tu découvriras notamment :

• Le mimétisme côté clients (âge, CSP, valeurs) et son impact sur les tickets moyens.
• Pourquoi démarrer jeune est un atout : horizon long, suivi familial, encours qui composent.
• Les forces d’un CGP expérimenté : crédibilité, réseau, tickets plus élevés.
• Âge & niveau d’actifs : pourquoi les tickets varient… et comment capitaliser (revalorisation + recommandations intergénérationnelles).
• La réalité terrain : à effort égal, l’âge pèse en moyenne, mais la régularité et le suivi font la différence.

🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir une stratégie adaptée à ton âge et à ton contexte, pour faire croître tes encours durablement , sans te comparer ni te disperser.

Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

👉 Télécharge le guide gratuit “Devenir CGP et structurer ton offre” : https://cgp.invest-aide.fr/ebook

🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ?

Tu découvriras notamment :

• Visibilité VS rentabilité : le digital n’est qu’un canal parmi d’autres.
• Le cas réel d’un cabinet sans site ni vitrine → CA multi-M€ (pourquoi ça marche).
• Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences.
• Capitaliser intelligemment : encours sous gestion, fidélisation, recommandations.
• Mon parcours : acquisition 100 % digitale au début → aujourd’hui zéro prospection active.
• Comment construire un business discret, durable et très rentable sans t’éparpiller.

🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.